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我国SBC的供需现状及发展前景


  1.生产现状

  我国SBC的研究开发始于20世纪70年代中期,当时产品以SBS为主。2007年,我国SBC的生产能力为26.0万吨,生产装置全部隶属于中国石油化工集团公司,市场也一直由中石化和进口产品所控制。2008年5月,随着台湾李长荣化学工业公司在广东惠州10.0万吨/年SBS生产装置的建成投产,打破了多年来我国SBC生产领域由中石化一统天下的格局。此后几年,我国先后有多套新建或者扩建SBC生产装置建成投产。

  2015年,我国SBC的总生产能力达到119.0万吨。其中,中石化集团公司所属生产企业的生产能力合计为45.0万吨/年,约占国内总生产能力的37.82%;中石油天然气集团公司的生产能力为8.0万吨/年,约占总生产能力的6.72%;合资及其他企业的生产能力为66.0万吨/年,约占总生产能力的55.46%。台湾李长荣(惠州)橡胶有限公司是目前我国最大的SBC生产厂家,生产能力为30.0万吨/年,约占全国SBC总生产能力的25.21%;其次是中国石化巴陵石油化工公司,生产能力为28.0万吨/年,约占总生产能力的23.53%。

  随着多套新建或扩建装置的建成投产,我国SBC的产品结构也发生了变化。由原先的SBS产品一统天下发展到可以生产SBS、SIS和SEBS多种产品。各SBC生产企业经过努力,已经形成了各自的特色产品。据中国橡胶杂志了解,目前中石化巴陵石化公司凭借其多年的市场开拓,在道改料、胶黏剂、树脂改性料等方面已经形成了自己的特色产品。在道改料方面,目前主要有线性产品YH791-H。在胶黏剂方面,主要牌号为YH792、YH796。茂名石化公司的制鞋专用料F675、北京燕山石化公司的同类产品4452以其质量稳定、透明性好,分别在广东和福建地区享有良好的声誉。独山子石化公司的制鞋专用料牌号T171,道改料牌号T6303、T161B,经过不断改进,性能和质量达到国内同类产品标准。李长荣(惠州)橡胶有限公司主要生产鞋料,天津乐金渤天化工有限公司主要生产道改和胶黏剂料。宁波欧瑞特聚合物有限公司主要生产SEBS和SIS产品。台橡(南通)实业有限公司专业生产SEBS产品。2015年我国SBC的主要生产厂家情况见表1。

  2.进出口情况

  近几年,随着产能和产量的不断增加,我国SBC的进口量逐年减少。2005年进口量为13.31万吨,2010年下降到9.95万吨,同比(下同)下降约21.96%。2014年的进口量进一步下降到3.78万吨,降低约12.30%。2015年1~9月的进口量为4.11万吨,增长约48.38%。

  同时,我国SBC也有少量出口。2005年出口量为0.30万吨,2010年大幅度增加到3.53万吨,2011年进一步增加到4.85万吨,创历史最高值,增长约37.39%。2014年的出口量为2.21万吨,增长约84.17%。2015年1~9月的出口量为1.38万吨,降低约24.59%。2005~2015年我国SBC产品的进出口情况见表2。

  3.市场价格

  我国SBC的市场价格主要受原料丁二烯、苯乙烯以及下游需求的影响。以主要品种SBS为例,SBS干胶的市场价格普遍高于充油胶。对于干胶而言,市场价格呈现下降-上升-下降-上升的发展态势。2014年1月份价格为14800元/吨,此后持续下降,3月份下降到12800元/吨,此后又出现小幅度上涨。8月份价格上涨至15300元/吨。此后价格又出现下降,11月份的价格下降到14100元/吨。进入2015年,1~2月继续下降,3月份之后开始回升。6月份的市场价格为14000元/吨,11月份的市场价格为16300元/吨。

  充油胶的变化规律与干胶相似。2014年1月份价格为14100元/吨,此后持续下降,4月份下降到12500元/吨,此后又出现小幅度上涨。8月份价格上涨至14300元/吨。11月份又下降到13500元/吨。进入2015年,1~2月继续下降,3月份之后开始回升。6月份的市场价格为1200元/吨,11月份为12800元/吨。其主要原因是受下游需求变化影响;受原料丁二烯和苯乙烯价格变化影响;SBC生产装置开工情况,也即产品供应情况的影响。

  由于下游需求增长较为缓慢,而供应出现过剩,如果原料丁二烯和苯乙烯的市场价格不发生大的变化之外,预计未来一段时间,我国SBC的市场价格仍将维持在较低价位运行,不会发生大幅度波动。

  4.消费现状及发展前景

  随着制鞋、公路建设等行业的发展,近年来我国SBC的消费量稳步增长。2005年我国SBC的表观消费量为41.40万吨,2010年增加到66.42万吨,增长约13.81%。2014年的表观消费量约75.87万吨,降低约5.88%

  2009~2014年表观消费量的年均增长率约为5.39%。相应产品自给率2005年为32.12%,2010年增长到90.33%,2014年进一步增长到97.93%。2015~2014年我国SBC产品的供需情况见图3。

  我国SBC产品主要用于制鞋、沥青改性、聚合物改性以及胶粘剂等方面,2014年的消费结构为制鞋方面的消费量约占总消费量的33.5%,沥青改性剂约占31.5%,胶黏剂约占12.0%,聚合物改性约占15.0%,其他方面约占8.5%。制鞋、沥青改性、粘合剂和聚合物改性等下游行业未来仍将带动我国SBC需求继续增长,但增速仍将逐渐放缓。预计到2019年我国SBC的需求量将以年均3.4%的速度增长,达到约90.0万吨。

  制鞋业仍将是我国SBC最主要的消费领域,但是由于国际市场对鞋类的需求趋于稳定,国内市场对鞋类的需求也进入稳定增长时期。此外,近年来,我国制鞋业用材结构发生较大变化,热塑性弹性体对传统橡胶的替代增多,同时,热塑性弹性体之间也根据性能和价格变化而相互替代。近年EVA在制鞋业中的消费量不断增加,也对SBC的消费产生一定的负面影响。由此可见,SBC在制鞋业领域的占比将呈现逐渐减少的趋势。预计2019年占比将下降到约29.0%。

  我国幅员辽阔,中西部地区的发展空间还很大。未来高等级公路里程仍将不断增加,SBC改性沥青的用量将不断增加。同时由于近年来我国高等级道路发展很快,如今已经进入维护的高峰期,对SBC改性沥青的需求量也将不断增加。据中国橡胶杂志了解,虽然SBS在道路改性沥青领域的消费也受到废胶粉等其他替代产品的影响,但总体上消费量仍将继续增加,所占比例也将不断提高。而国内城镇化、保障房建设等不断增加也将拉动SBC在屋顶沥青防水材料领域的消费,预计2019年我国SBC在沥青改性方面所占比例将达到约37.0%。

  此外,随着科技水平的不断提高,SBC在聚合物改性方面应用将得到较快发展。在粘合剂领域,尽管参与竞争的产品很多,但由于SBC本身无毒无味,且生产粘合剂的流程简单,因此在压敏胶和热熔胶领域的市场份额将会进一步扩大。另外,SBC在涂料、油墨等方面的需求量也将会有所扩大。