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云南调研回来,橡胶怎么看?

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浏览:- 发布日期:2018-05-07 09:02:00【

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调研小结

  -今年橡胶原料收购量减少,但不存在大规模弃割和砍伐现象。

 -云南产区现已全面开割,今年天气状况良好,没有出现大规模白粉病,普遍开割时间较去年提早1个月左右。

 -云南地区原料收购价格普遍在9-9.3元/公斤,价格偏低,对胶农割胶积极性有一定影响,胶农选择降低割胶量或囤积胶水,但并没有导致大面积弃割或砍伐,存量产能依然存在。

 -原料供应紧张还有一个原因是因为调研地区加工厂相对集中,造成原料抢购,打价格战,影响中小型加工厂原料收购和天胶生产。

 -总体来说,开割情况基本正常。

 纪要正文

 大型和中小型加工厂生产情况出现分化。调研中我们发现,今年中小型加工厂原料供应紧张较严重,大型加工厂的生产相对正常,并未出现原料供应紧张的状况。同时,大型加工厂主要以长约订单为主,生产相对稳定,能够顺利完成生产指标,工人工资较高。中小型加工厂在开割初期收胶量较少,产量较去年同期有所减少,当前生产指标完成困难,工人工资有所下滑。

 昆明王家营库存依然高企,库存水平基本与去年同期一致,库存消化力度较弱。当前昆明王家营地区橡胶库存与去年同期水平基本相同,仍处高位,近期出库、入库水平基本一致,但出库的主要为18年新胶,17年、甚至是16年老胶仍大量滞留。下游需求不旺盛,原料供应充足,也不利于橡胶库存消化。今年替代指标胶数量较去年有所增加,预计第一批6月到达国内。

 行情展望及相关投资策略。我们认为5-6月橡胶仍可能处在供需两弱的局面中,前期高升水、高库存未见明显缓解,而供应压力将逐步释放,需求表现疲软,橡胶很有可能在当前价格弱势震荡,逐步探明底部。当前的升水仍有操作空间,套利盘或借机入场。注意关注宏观政策对工业品、资金面的影响。建议观望为主,价格区间可能在10500-11500元/吨,短线可进行逢高沽空的操作,不建议追空。

一、某民营收胶点二盘商:今年胶水收购量减少

 4月24日该收胶点胶水原料收购价在9-9.1元/公斤,加工厂收购价为9.3元/公斤,干含量为30-35%,利润空间不大,今年开割以来最低价8.5元/公斤,最高价10元/公斤;胶块收购价比胶水约低1元/公斤。胶水当天收购,当天出售给加工厂,近期一天的平均收购量7-8吨,最多约10吨,收购量较去年减少近一半。前来送胶的胶农均表示价格较低,生产积极性较低,同时表示胶水价格在15元/公斤以上时,割胶生产的收益才相对可观,目前仅仅维持生计,处于较低的收入水平上。

 据收胶点二盘商介绍,目前个体胶农有砍树改种其他作物,但是比例较低,当地主要还是以国营农场为主,国营橡胶树农场不允许私自砍伐。

二、某国营胶林胶农:当前日子不好过

 概况:该胶农承包管理的胶林属于某大型国营公司,目前橡胶树龄普遍在30-40年左右,有部分为50-60年的老胶树,整体树龄结构偏向中老年树种。该胶农承包了两个树位的胶林(一个树位约280-300棵树),去年承包费共10000元,另支付五险一金11000元。

 胶农一般凌晨4点开始割胶,当前割胶频率两天一刀,一个月平均可以割10-15天,当前一天收入100元(前几年胶价高时,一天可以收入500元),一个月1000-1500元。该胶农表示,当前的价格虽然较低,但还能接受,因为如果不割胶就很难维系生活;然而若胶水价格跌破7元/公斤,大家可能就选择不割胶了。

 近几年因行情不好,对于胶林的维护和管理仅限于日常除草,基本不使用化肥,相应的也有影响到胶树的出胶量和胶水干含量,而低质量和低产量的胶水,也难以卖上相对好的价格。该胶农还表示,由于收入低,近几年陆续出现弃割现象,民营胶林也出现替代种植的情况,同时招募割胶工人困难,熟练的胶农主要为40-50岁的工人,胶农年龄断层明显。

三、某国营中型橡胶加工厂:今年工厂产量较去年同期减少

 概况:该加工厂主营品种为全乳胶,产能为10000吨,共2条全乳胶生产线和1条二级胶生产线,去年产量7800吨,今年的生产指标为8000吨(含6000吨全乳胶和2000吨二级胶)。当天收的胶水在当晚开始生产,第二天下午生产完成,检验合格后运往昆明交割库,整体周期在5-7天,生产成本为1000元/吨左右。一般的运营时间为4-11月,旺季为4-5月和10-11月。

 该加工厂负责人表示,今年自开割以来胶水收购量明显比去年减少,有两个原因:1)胶价低,胶农开割不充分,胶水供应紧张;2)原料供应少低导致各个加工厂之间竞争压力大,打价格战抢原料。4月工厂产量600吨,比去年减少400吨(近40%),现在每天产量20吨左右,当前整体开工率不足50%。该加工厂为国营加工厂,有40名工人,去年工厂产量完成情况较好,工人工资在4000元/月;今年由于胶价低原料供应紧张,工人当前工资约为2000元/月。  目前该厂的成品库存200-300吨,基本接近满库,库存周期在15-20天,生产的全乳胶主要发往昆明交割库。

四、某国营大型橡胶加工厂:今年工厂生产状况良好

 概况:该加工厂产能7.2万吨,是当地最大的天胶加工厂,去年产量接近6万吨。总共有3条生产线,1条乳胶线,1条水线,1条干线。生产成本约为1000元/吨。一般维持全年运营,仅春节期间休假20天左右,停割期不停产,会在前期从国外进口一些原料,以便在停割期生产。

 该加工厂调研时提供给二盘商的胶水收购指导价为9.5-9.7元/公斤(此价格会参考每日其他加工厂的报价和期货盘面给出),今年生产指标5万吨,其中全乳胶1万吨左右,轮胎胶产量约占70-80%,生产的全乳胶主要进入交割库。近期基本满产运营,并未出现原料紧张的情况,预计能够顺利完成生产任务。

 当前成品库存1000吨,大约占整体库容的60%,库存周期1-1.5个月;其中全乳胶的流转情况较好,目前仅有100-200吨留存在仓库中。该厂销售负责人还表示,今年4月有接到下游轮胎厂电话,表示近期原料库存较高,要求减少5月的原料进购量。该负责人表示,近几年有出现弃割现象,主要因收入太低,胶农弃割从事采茶工作,采茶一天收入能够保持在200-300元/天。

五、某国营中型橡胶加工厂:今年工厂产量较去年同期减少

 概况:该加工厂主营品种为标二胶(TSR10),产能为10000吨,有1条生产线,去年产量5000吨,今年的目标产量为6000吨。正常水平下生产成本为1400元/吨左右。一般的运营时间为4-12月,旺季为8-12月,停割期不生产。

 该加工厂调研的胶块收购价为8.2-8.3元/公斤(此价格会参考每日其他加工厂的报价和期货盘面给出)。该厂在正常情况下,一天最多可以生产35-36吨(预计一天要收80吨的胶块),成本为1400元/吨,而当前产量约4-6吨,开工率不足20%,产量明显不足,导致成本上升至2000元/吨。

 该加工厂负责人表示,由于当前胶价低,胶农割胶积极性低,收胶情况不好,胶农更倾向于养树,所处片区开割率仅仅20%,弃割率在10%,如果胶块价格能升至10元/公斤,胶农愿意割胶,11.5元/公斤时,胶农则更有割胶积极性。该加工厂负责人还表示,因近几年收入少,胶农人数减少,选择去外地打工,同时该地区替代种植自前两年开始增多,致使前年、去年收胶量有所下降。

六、某国营贸易公司:今年云南天胶产量稳定,下游疲软

 概况:该贸易公司今年1月重组成一个大型国有橡胶产业集团,是云南地区最大天胶生产基地。该公司去年总产量23万吨,其中全乳胶产量18-19万吨,非标胶产量4-5万吨(其中TSR9710和TSR20产量3万吨)。去年国产胶的贸易量50万吨,美金胶的贸易量28万吨(主要从泰国、马来西亚、印尼和越南进口),今年美金胶贸易量任务指标为35万吨。该集团下属加工厂平均生产成本1600-1700元/吨(为未生成仓单的情况,含人工成本)。

 该贸易公司市场部负责人表示,今年云南产区开割情况良好,没有出现极端天气,也没有白粉病,胶水收购价格在9.6-9.7元/公斤,整体正常开割、正常生产,利润情况尚可,没有出现胶农大面积弃割现象。从收购价格看,云南产区略低于海南产区,该负责人表示这是因为海南地区今年开割前期受雨水和白粉病影响,原料供应紧张,收胶情况不如云南导致。云南红河和瑞丽地区存在弃割现象,主要改种水果,因为水果目前有国家政策支持,有各类税费减免,收益相对较好。

 该负责人表示,今年以来,下游需求疲软,虽然整体开工率尚可,但主要是完成前期订单,新订单较少,下游整体不缺货。轮胎厂当前主要采用进口的混合胶和标准胶,国产胶使用少。该公司在昆明王家营地区有7个仓库,当前总库存近8万吨,以17年老胶库存为主。该公司17年有8万吨替代指标,今年有9万吨指标,第一批将与6月抵达昆明。

七、某民营橡胶仓库:当前橡胶库存水平与去年同期一致

 概况:该民营仓库占地面积4000平方米,库容约3000吨,以存放橡胶为主,还存有少量聚丙烯,每平方米可以放置1.2吨货物。仓储费每月19元/平方米,出入库费用各12元/吨。业务旺季为4-11月。

 该仓库储存的橡胶品种主要为TSR10和全乳胶,当前的存量约2000吨,基本处于满库状态,与去年同期水平基本一致,王家营其他橡胶仓库情况也大多一致。当前每天的出入库约为200吨,出入库各100吨。库存橡胶以17年老胶为主,占整体库存的50-60%,还有少许16年老胶,18年新胶库存约600-700吨。该仓库负责人表示去年11月为库存最高峰,12月20日有20万吨指标胶进入王家营地区,可见王家营库存之高。仓库一年的管理成本为70万,一般保证满库就可以不亏本,仓库流通快则可以实现盈利,今年、去年的情况较差,工人数量大约在6-7人,前年行情较好时,仓库有10名工人。

八、行情展望及投资策略

 我们认为5月橡胶仍可能处在供需两弱的局面中,前期高升水、高库存未见明显缓解,而供应压力将逐步释放,外加需求表现疲软,橡胶很有可能在当前价格的弱势震荡,逐步探明底部。当前的升水仍有操作空间,套利盘或借机入场。注意关注宏观政策对工业品、资金面的影响。建议观望为主,价格区间可能在10500-11500元/吨,短线可进行逢高沽空的操作,不建议追空。

 风险提示:1)国外产区极端天气;2)国内轮储政策;3)国外推出保价政策。

 本文源自:橡胶技术网

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